在恒天财富第三届理财师节上，恒天财富董事长周斌表示，2020年是恒天财富的明道之年，公司和理财师都将全面转型。稳中求进12年，恒天财富开始全新发展战略布局，新的战略下，将建立“以客户为中心，投资研究服务驱动”的新业务模式，打造高精尖理财师队伍，做独立第三方财富管理平台，做好客户的专属私人财富管家。
不破不立，在创新之中谋求更好的发展，恒天财富此次变革的核心，在于转型资产配置流程。
深耕财富管理行业多年，恒天财富早已成为中国领先的财富管理机构，对国内财富管理行业的未来有着更多的思考与探索。在周斌看来，恒天财富的定位，是独立第三方财富管理平台，“这个定位不仅是一种身份，更是一种战略思维，要求我们时刻以客户为中心，站在买方角度为客户提供资产配置服务。”
周斌表示，在以前，从产品视角出发的产品销售流程是自上而下的理顾驱动模式。而现在，从客户需求出发的“资产配置”流程是通过深入了解客户，从而进行资产配置，挑选最佳产品，实施销售服务。这是自上而下的投资研究服务驱动模式。
新思路、新模式创造新的发展动能，事实上，以创新驱动发展，是恒天财富一直在做的事情。所以，在年初疫情突然到来之际，恒天财富便迅速行动，以客户需求为中心，率先提出线上云理财服务理念，全面开启了线上化财富管理模式。
伴随着线上工作模式的迅速转换，恒天财富各项工作均平稳有序地开展，同时，针对云理财时代的到来，公司采取了更积极的策略来把握当前的窗口期。
事实上，针对云理财时代的要求和即将带来的变化，恒天财富一直在积极打造管家级财富管理综合服务平台，为成为客户的私人财富管家持续努力。
值得一提的是，在企业转型之际，恒天财富同样重视理财师的转型。周斌表示，“在为客户提供资产配置服务方面，恒天财富将成为专家型平台，理财师将成为专家型服务人才。”在恒天财富这个大平台上不断学习，相信理财师们也将成长为符合未来发展趋势的私人财富管家。
